2022青岛太阳能光伏展览会|中国光伏上市企业十大排行榜单

2022青岛太阳能光伏展览会|中国光伏上市企业十大排行榜单

发布时间:2022-09-18 22:44:00 来源:欧宝最新版本 作者:欧宝注册

  黑鹰光伏团队梳理分析了133家光伏上市企业在过去一个财年的核心经营数据,本文统计的十个数据维度依次为:1、营收排行;2、订单排行;3、净利润排行;

  黑鹰光伏团队梳理分析了133家光伏上市企业在过去一个财年的核心经营数据,本文统计的十个数据维度依次为:1、营收排行;2、订单排行;3、净利润排行;4、对外投资排行;5、筹资能力排行;6、造血能力排行;7、总资产排行;8、总负债排行(包括负债率);9、资本实力排行;10、员工规模排行。

  黑鹰光伏发现:其一,营收净利对外投资等核心经营数据整体实现大幅增长;其二,企业经营水平两级分化严重,强者恒强,集中度提升;其三,产业链不同环节的盈利能力明显分化,有人吃肉有人喝汤;其四,综合数据看,一些企业已经很危险。

  2021年133家光伏上市公司合计营收9867.12亿元,同比增长了38.88%,整体仍保持强劲的增长趋势。

  其中,27家企业营收规模突破100亿元,较去年同期增加了9家企业,榜单前三甲没有发生变化,第一名仍是隆基股份,总营收809.32亿元;第二名是通威股份,总营收634.91亿元;第三名为特变电工,总营收613.71亿元。

  此外,115家光伏企业营收实现正增长,占比达86.47%。其中,41家企业实现了50%以上的高速增长,27家企业增幅更是高达100%以上。比如上机数控,营业收入同比增长了262.51%;大全能源,同比增长了132.23%;中环股份,营收同比增长115.70%。

  如果说营收规模代表过去一段时间内光伏企业所取得的成就,预收款则意味着企业在手订单规模,这多少还能看出不同企业在产业链竞争地位及影响力。

  黑鹰光伏统计发现,截至2021年末121家光伏企业预收款合计为751.65亿元,同比增长了56.99%。(注:部分港美股上市公司未披露相关数据)

  其中59家企业预收款规模在1亿元以上,21家企业预收款规模在10亿元以上,前三名依次为隆基股份,预收款74.21亿元;晶科能源,预收款57.55亿元;晶盛机电,预收款49.64亿元。

  从增度看,89家光伏企业预收款规模实现正增长,32家企业预收款规模出现下降。其中,40家企业预收款规模增长在100%以上,其中不乏细分领域龙头企业的身影,比如大全能源预收款同比增长了446.50%、福莱特增长287.15%、晶澳科技增长233.93%、中信博增长779.45%等等。

  2021年133家光伏企业合计实现净利润937.77亿元,同比增长87.33%,整体盈利能力保持了更快速增长。

  不过,在光伏供应链矛盾趋于激化,价格持续上涨等诸多变数叠加下,光伏企业盈利能力的两极分化日趋显著。比如,前20名光伏企业净利润合计为824.72亿元,占整体比重达87.94%。

  另外,32家企业出现亏损,中利集团、协鑫集成和嘉寓股份亏损规模均在10亿元以上,中利集团沦为年度亏损王。

  从增速看,2021年82家光伏企业净利润实现正增长,其中44家企业净利润增幅在50%以上,25家企业净利润增幅在100%以上,新特能源、大全能源、伊戈尔位列涨幅榜前三名。

  另外,还有19家企业净利润出现了100%以上降幅,其中包括爱康科技、中来股份等老牌光伏企业。

  过去一年,光伏企业整体还在加速扩张:130家光伏企业合计对外净投资2028.79亿元,同比增加了631.53亿元,增幅为45.19%。

  其中,35家企业对外净投资规模在10亿元以上,基本涵盖光伏各核心产业链龙头企业。前三名企业对外净投资规模均在100亿元以上,依次为三峡能源,对外净投资348.97亿元;通威股份,对外净投资135.91亿元;特变电工,对外净投资114.44亿元。

  从增速看,2021年85家光伏企业对外净投资规模保持正增长,其中23家企业增长规模在10亿元以上,增长最快的三家企业依次为通威股份,同比增加了88.51亿元;特变电工,增长78.60亿元;三峡能源,增长68.25亿元。

  在光伏持续且凶猛的扩张潮下,尤为考验企业持续融资能力。而净筹资规模既能展现企业的资本市场影响力,也能展现企业战略前瞻性。

  事实上,很多光伏企业在加大投资力度的同时,也确实在提升自身的资本实力。据黑鹰光伏统计,2021年130家光伏企业合计净筹资1463.83亿元,同比增长了90.72%。

  具体到企业层面,两极分化现象也非常明显。比如前20家企业净筹资规模合计为1299.54亿元,占整体比例达88.78%。前三名依次为三峡能源,净筹资372.46亿元;中环股份,净筹资92.70亿元;北京能源国际,净筹资88.66亿元。

  从增长角度看,82家企业净筹资规模实现正增长,27家企业增长规模在10亿元以上,增长最快的三家企业为:三峡能源,净筹资规模同比增长204.05亿元;北京能源国际,同比增长76.51亿元;天合光能,同比增长70.52亿元。

  由于外部融资环境充满了不确定性,企业更需要比拼自身造血能力(经营现金流)。为了满足扩张资金需求,以及提升资本实力,很多企业将提升自身造血能力(经营现金流)作为重要的战略手段之一。

  据黑鹰光伏统计,2021年130家光伏企业合计造血1144.99亿元,同比增长8.90%。其中33家企业造血规模在10亿元以上,造血力最强的三家企业依次为隆基股份、特变电工和三峡能源。

  另据统计,2021年只有58家企业造血力实现正增长,占比为44.62%,11家企业造血力增长规模在10亿元以上,前三家企业依次为特变电工,增加63.99亿元;通威股份,增加45.93亿元;正泰电器,增加22.82亿元。

  2021年末133家光伏企业总资产合计为22508.72亿元,同比增长了22.70%。

  其中,50家光伏企业总资产规模在100亿元以上,12家企业总资产规模在500亿元以上,前三名企业依次为三峡能源,总资产2171.96亿元;特变电工,总资产1263.58亿元;隆基股份,总资产977.35亿元。

  从增速看,2021年110家光伏企业总资产实现正增长,28家企业增幅在50%以上,11家企业增幅在100%以上,前三名依次为禾迈股份,增长835.07%;钧达股份,增长223.82%;上机数控,增长195.64%。

  需要警惕的是,在光伏企业资产规模快速增长的同时,其总负债规模也在持续增长。

  据黑鹰光伏统计,截至2021年末133家光伏企业总负债合计为13346.70亿元,同比增长19.84%。

  其中,103家光伏企业总负债规模在10亿元以上,29家企业总负债规模均在100亿元以上。

  从增速看,106家企业总负债规模在增长,43家企业总负债增幅在50%以上,15家企业总负债增长在100%以上,增长最快的三家企业为金博股份,同比增长446.24%;钧达股份,同比增长444.76%;中晶科技,同比增长276.97%。

  另据黑鹰光伏统计,截至2021年末光伏上市公司整体总资产负债率为59.28%,同比下降了1.43个百分点。

  其中,51家企业总负债率超过“59.28%”这一平均水平线家企业总资产负债率超过70%,资产负债率最高的三家企业依次为卡姆丹克太阳能130.87%;顺风清洁能源113.03%;嘉寓股份97.78%。

  资金净值=现金储备-短期(有息)债务。它很大程度上反映了一个企业的资本实力,甚至可能面临的资金压力。

  如今光伏企业整体资本实力也在快速提升,据黑鹰光伏统计,截至2021年末133家光伏企业资金净值合计为1033.04亿元,资本实力较去年同期增长了928%。

  不过,黑鹰统计数据显示,光伏企业间资本实力差距正在加大。比如,前二十名企业资金净值合计为1198.12亿元,占整体比例达115.98%,其中,隆基股份、特变电工和阳光电源资本实力最为强劲,资金净值分别为248.44亿元、153.18亿元和98.73亿元。

  另外,多达50家光伏企业资金净值为负数,也就是说其资金储备还不足以覆盖短期有息债务,18家企业资金缺口在10亿元以上。

  企业之争最终还是人才之争。员工规模本也是企业实力的一种直接展现。截至2021年末,113家光伏企业员工规模合计为53.94万人,同比增长了17.36%。

  其中14家光伏企业员工规模达万人以上,他们多在某光伏细分领域形成寡头之势。前三名依次为隆基股份、员工规模达49967人;通威股份,32224人;晶科能源,31017人。从增长角度看,108家企业员工规模实现增长,17家企业增幅在50%以上。

  “十四五”开局,在”碳达峰、碳中和”的国家宏观战略目标下,就推进“双碳”工作指出,要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置,积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。

  2022年,山东省能源行业的发展目标是,电力总装机达到1.8亿千瓦左右,新能源和可再生能源发电装机占比达到38%左右;能源基础设施投资1400亿元以上。有关分布式太阳能光伏的利好消息不断,支持政策纷纷出台。国家能源局启动报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案,这份整县分布式光伏开发试点通知直指关键与核心,提出了“宜建尽建”原则。根据通知,全国共有676个整县(市、区)列为屋顶分布式光伏开发试点,约占全国的24%,大大超乎预期。据业内人士预测,若按照每个地区250MW计算的线GW左右。可以预见的是,在政策推动下,分布式光伏正在成为新能源行业的“新宠”。

  2022年11月23-25日,2022中国(青岛)国际太阳能光伏及储能展览会暨屋顶分布式光伏推进大会(sdsolar青岛太阳能光伏展)将在山东青岛国际博览中心举办,大会以“倡导绿色新能源、一起向未来”为主题蓄势待发,为企业提供一场高质量展示交流盛会。预计总览面积25,000平方米,来自全国各地区的400家企业将亮相展会现场,预计吸引国内外3万人次的专业观众到场参观。

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